Wir sind überzeugt, dass das Wealth Management erheblichem Veränderungsdruck unterworfen ist. Wir haben einige Kerntrends für Sie identifiziert.

Die technische Plattform ist für viele Private Banks der sprichwörtliche Mühlstein um den Hals. In vielen Häusern ist eine strukturell ineffiziente Kernbanklösung im Einsatz, die nicht nur Anpassungen an Kundenbedarfe erschwert, sondern auch zu teuer produziert. Wir stellen Ihnen gerne unsere Erfahrung bei der Modernisierung Ihrer Plattform zur Verfügung.

Die Trends zu Open-Banking werden vor dem Private Banking nicht halt machen. Offene Schnittstellen zur Abfrage von Depots und Transaktionen werden Standard: entweder durch regulatorischen Zwang (siehe PSD II) oder durch den Plattform-Gedanken führender Anbieter. Wir unterstützen Sie dabei, sich zukunftssicher zu positionieren.

Der Kundenberater bleibt auch im Zeitalter der Digitalisierung der wesentliche Ankerpunkt für viele Kundenbeziehungen. Gut also, dass ihn technische Hilfsmittel dabei unterstützen, noch mehr Kunden und noch besserer Qualität zu beraten. Wie solche hybride Beratungslösungen gestaltet werden können, diskutieren wir gerne mit Ihnen.

Von der digitalen Lead-Generierung, über das Onboarding bis hin zu Selbstberatung, Ausführung und Reporting: digitale Kanäle sind in 2025 präsent, unterstützen die Markenbildung, generieren Interessenten und entlasten die Kundenberater. Grund genug, Ihr Wealth Management unserem digital readiness check zu unterziehen!

Nachhaltige Anlagestrategien sind 2025 der Marktstandard und keine Option. Dabei reflektieren Wealth Manager die Individualität der Kunden, indem sie genau ermitteln, was deren individuelle Definition von Nachhaltigkeit ist. Wie das geht, demonstrieren wir Ihnen gerne.

Beratung hat ihren Preis. Aktuell zahlt aber nicht jeder Kunde für Vermögensberatung. Aus unserer Sicht ein unhaltbarer Zustand. Daher werden erfolgreiche Anbieter nun die Weichen für neue Servicemodelle – insbesondere im Wertpapiergeschäft – stellen. Nutzen Sie daher unsere Expertise bei der Produkt und Preisgestaltung sowie bei der vertrieblichen Transformation.

Was den Panzerknackern der Vergangenheit der Schweißbrenner war, ist den Cyberkriminellen der Gegenwart die Maus: Finanzdienstleister müssen ihre Kompetenz im Bereich IT-Sicherheit ausbauen, um den Diebstahl von Geld und Identitäten zu verhindern.

Vor allen Big-Data-Träumen steht die Schaffung der internen Grundlagen: fehlende Kundeneinwilligungen, Daten-Silos etc. stellen ganz praktische Herausforderungen dar. Schaffen Sie daher schon heute die Plattform für nutzbare Daten.