CRM für Versicherer

Mehr Umsatz, weniger Kosten, bessere Kundenerlebnisse

Die Versicherungsbranche steht vor der Herausforderung, Vermittler und Endkunden effizient zu betreuen, personalisierte Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig Kosten zu senken. Ein leistungsstarkes CRM-System ist dabei der Schlüssel – doch erst mit der richtigen Strategie und Umsetzung entfaltet es sein volles Potenzial.

Consileon bietet umfassende Beratung und Umsetzung für CRM & CX-Lösungen – von der Vertriebsoptimierung in Agentur- und Maklerorganisationen über eine effiziente Schaden- und Leistungsbearbeitung bis hin zur intelligenten Automatisierung von Service- und Marketingprozessen. Mit der Integration von KI verhelfen wir Versicherern zu smarten, datengetriebenen Lösungen, die Umsatzpotenziale erschließen und Kosten reduzieren.

Umfassende CRM- & CX-Beratung für Versicherer: Von der Idee zur Umsetzung

Eine starke CRM-Plattform ist die Grundlage für den Erfolg in Vertrieb, Service und Marketing, doch viele Versicherer nutzen nur einen Bruchteil der Möglichkeiten. Wir helfen Ihnen, Ihre CRM-Strategie gezielt zu entwickeln und gewinnbringend umzusetzen. Consileon begleitet Sie dabei von der Idee bis zur Umsetzung:

1

Der Ausgangspunkt: Wo steht Ihr Unternehmen heute?

Viele Versicherer verfügen bereits über ein CRM-System, doch oft sind Prozesse historisch gewachsen und nicht optimal aufeinander abgestimmt. Die Customer Journey ist nicht durchgängig optimiert, Daten werden nicht effizient genutzt, und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Service und Schadenmanagement ist ausbaufähig. Das Resultat: ungenutzte Potenziale und verpasste Chancen.

2

Die Strategie: CRM als Erfolgsfaktor für Versicherer

Ein erfolgreiches CRM-Projekt beginnt mit einer klaren Zielsetzung – etwa einem effizienteren Agentur- oder Maklervertrieb durch automatisierte Workflows, bessere Lead-Nutzung und gezieltes Partner-Management; einem optimierten Kundenservice und Schadenmanagement mit schnelleren Reaktionszeiten, intelligenten Self-Service-Lösungen und KI-gestützter Kundeninteraktion; oder einer personalisierten Kundenkommunikation und Marketing-Automation mit smarten Cross- und Upselling-Ansätzen auf Basis datengetriebener Insights.

3

Die Umsetzung: Technologie trifft auf Versicherungsprozesse

Wir begleiten Sie von der Strategie bis zur erfolgreichen Implementierung Ihrer neuen CRM- & CX-Lösung. Dazu gehört nicht nur die Wahl der richtigen CRM-Software, sondern auch die Integration mit Bestandssystemen und weiteren Um-Systemen, die Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen sowie Versicherungsprozesse und die Schulung Ihrer Teams.

4

Die Optimierung: CRM als kontinuierlicher Erfolgsfaktor

CRM ist kein einmaliges IT-Projekt, es ist eine Investition in eine langfristige Wachstumsstrategie. Wir helfen Ihnen, Ihr System kontinuierlich weiterzuentwickeln, KI-gestützte Innovationen zu integrieren und Ihre CRM-Umgebung laufend zu optimieren, damit Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt.

>>> Mehr zur CRM-Beratung erfahren

CRM- & CX-Beratung und Implementierung aus einer Hand

Jede Versicherung hat individuelle Anforderungen an ihr CRM. Deshalb setzt Consileon auf bewährte Standardlösungen führender Anbieter, die sich flexibel an Ihre Geschäftsprozesse anpassen lassen. Ob Agentur- oder Maklervertrieb, Kundenservice oder Schadenmanagement: Wir begleiten Sie als Partner bei der Auswahl, Implementierung und Integration Ihrer CRM-Lösung und sorgen dafür, dass sie perfekt in Ihre bestehende IT-Umgebung eingebettet wird und echten Mehrwert für Ihr Unternehmen schafft.

01

Die spezialisierte Lösung für Versicherer

BSI Customer Suite

Die BSI Customer Suite ist ein umfassendes CRM- und CX-System, das speziell auf die Anforderungen der Versicherungsbranche zugeschnitten ist. Mit KI-gestützter Service- und Marketing-Automation ermöglicht sie eine personalisierte und effiziente Kundeninteraktion. Automatisierte Kunden- und Vertriebspartner-Journeys sorgen für maximale Effizienz in Vertrieb, Service und Schadenmanagement. Die Lösung lässt sich flexibel an bestehende Prozesse und IT-Landschaften anpassen und unterstützt eine schnelle sowie nachhaltige Implementierung durch intuitive Workflows und flexible Parametrisierung.

02

Das leistungsstarke CRM mit Microsoft-DANN

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die speziell Versicherer bei einem datengetriebenen Kundenmanagement unterstützt. Die Software bietet eine nahtlose Integration mit Microsoft 365, Power BI, Power Automate und Azure und ermöglicht eine erweiterte Datenanalyse sowie KI-gestützte Entscheidungsfindung. Strukturierte Vertriebssteuerung und automatisierte Workflows optimieren Makler- und Agenturprozesse nachhaltig. Dank der flexiblen Skalierbarkeit eignet sich die Lösung sowohl für kleinere Vertriebsnetzwerke als auch für international agierende Versicherungsunternehmen.

Lassen Sie uns Ihr CRM auf das nächste Level heben!

Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Termin – lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Ihr CRM gezielt für mehr Umsatz, bessere Kundenerlebnisse und niedrigere Kosten einsetzen können!

Dr. Michael Reich
Partner bei Consileon
Michael.Reich@consileon.de

auf LinkedIn vernetzen

CRM-Beratung für Versicherer anfragen

„*“ zeigt erforderliche Felder an