CRM & CX für Banken

Beratung und Umsetzung für Finanzinstitute

360°-Sicht auf Bankkunden: Beratung, Service und Vertrieb nahtlos verbinden

Banken und Finanzinstitute akquirieren, beraten und betreuen Privatkunden, Firmenkunden und institutionelle Partner. Ein modernes CRM ist dabei weit mehr als eine Kundendatenbank – es ist der Bankarbeitsplatz: die zentrale Plattform für Beratung, Service und Vertrieb. Es bündelt Informationen aus allen Kanälen und bietet eine 360°-Sicht auf Haushalte, Privat- und Firmenkunden. So werden Kundenbeziehungen gestärkt, Cross- und Upselling-Potenziale realisiert und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllt.

Historisch gewachsene IT-Systeme verhindern oft diesen Gesamtblick. Daten liegen verteilt in Silos, Prozesse sind fragmentiert und bremsen Effizienz. In Zeiten wachsender Regulierung, digitaler Wettbewerber und steigender Kundenerwartungen wird es für Banken zunehmend schwerer, Servicequalität und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.

Consileon unterstützt Sie dabei, diese Herausforderungen zu meistern: mit einer CRM- und CX-Strategie, die sowohl Kunden als auch Berater im Blick hat und Prozesse effizient, digital und regulatorisch konform macht. Wir begleiten Sie von der strategischen Konzeption bis zur erfolgreichen Implementierung von CRM- und CX-Systemen.

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Herausforderungen für Banken

Banken und Finanzinstitute stehen im direkten Kundenkontakt unter hohem Veränderungsdruck. Steigende Erwartungen, regulatorische Anforderungen und zunehmende Komplexität prägen das tägliche Geschäft und erfordern effiziente, kundenorientierte Lösungen.

  • Steigende Erwartungen: Digitale Antragsstrecken, schnelle Kreditentscheidungen, persönliche Ansprache auf allen Kanälen.
  • Legacy-Systeme: Anforderungen an eine moderne, kanalübergreifende Kommunikation und Betreuung von Kunden und Interessenten können oft nur schwer abgebildet werden.
  • Serviceoptimierung: Aufwendige Backoffice-Prozesse verursachen Kosten und hemmen die Servicequalität.
  • Data Driven Sales: Die Datenbasis als Voraussetzung ist häufig nicht konsolidiert und nicht für analytische und vertriebliche Zwecke nutzbar.
  • Regulatorische Anforderungen: Aufwändige regulatorische Anforderungen stehen oft in Widerspruch zu Kundenerwartungen und effizienten Prozessen.

Umfassende CRM- & CX-Beratung für Banken: Von der Strategie zur erfolgreichen Implementierung

Eine leistungsstarke CRM-Plattform ist die Basis für exzellente Beratung, effiziente Serviceprozesse und gezieltes Marketing. Sie bildet den Arbeitsplatz der Bankberater, integriert alle relevanten Daten und unterstützt die orchestrierte Kommunikation mit Kunden, Interessenten und Leads. Consileon hilft Ihnen, dieses Potenzial voll auszuschöpfen.

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Der Ausgangspunkt: Wo steht Ihr Institut heute?

Viele Banken nutzen bereits ein CRM-System oder die Möglichkeiten, die das Kernbanksystem bietet. Doch oft sind Prozesse historisch gewachsen, Kundendaten liegen unverbunden in Kernbank- und Drittsystemen, und die Customer Journey ist nicht durchgängig optimiert. Das Resultat: verpasste Chancen in Beratung, Service und Cross-Selling.

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Die Strategie: CRM als Erfolgsfaktor für Banken

Wir entwickeln mit Ihnen ein Zielbild für den Bankarbeitsplatz: einheitlicher 360°-Kundenblick, effiziente Workflows und KI-gestützte Automatisierung. Zielsetzungen können sein: bessere Beratung im Firmenkundengeschäft, digitale Self-Services für Privatkunden, automatisierte Lead-Steuerung oder gezielte Kampagnen zur Kundenbindung.

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Die Umsetzung: Technologie trifft auf Prozesse

Wir begleiten Sie von der Auswahl bis zur Implementierung Ihrer CRM-Lösung. Dazu gehören die Integration mit Kernbanksystemen, die Anbindung von Vertriebs- und Serviceprozessen sowie die Schulung Ihrer Teams.

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Die Optimierung: CRM als kontinuierlicher Erfolgsfaktor

CRM ist keine einmalige IT-Einführung, sondern ein dauerhafter Transformationsprozess. Wir unterstützen Sie bei der laufenden Optimierung, beim Einsatz von KI und bei der Automatisierung von Service- und Marketingprozessen, damit Ihr Institut nachhaltig wettbewerbsfähig bleibt.

Mehr zur CRM-Beratung

CRM- & CX-Beratung und Implementierung aus einer Hand

Jede Bank, jedes Finanzinstitut hat individuelle Anforderungen an das CRM. Deshalb setzt Consileon auf bewährte Standardlösungen führender Anbieter, die sich flexibel an Bankprozesse anpassen und in die Bank-IT integrieren lassen. Wir begleiten Sie bei der Auswahl, Implementierung und Integration Ihrer CRM-Lösung und sorgen dafür, dass sie perfekt in Ihre bestehende IT-Umgebung eingebettet wird und echten Mehrwert schafft.

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Die Speziallösung für Banken

BSI Customer Suite

Die BSI Customer Suite bietet Banken eine zentrale Plattform für Beratung, Service und Marketing. Die BSI Branchenlösung unterstützt den 360°-Kundenblick über Haushalte, Privat- und Firmenkunden hinweg. KI-gestützte Automation ermöglicht personalisierte Kampagnen, digitale Kreditprozesse und effiziente Serviceworkflows. Intuitive Arbeitsabläufe und flexible Parametrisierung machen die Lösung schnell implementierbar und nachhaltig nutzbar.

>>> Mehr zur BSI Customer Suite

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Das leistungsstarke CRM mit Microsoft-DNA

Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 bietet Banken eine datengetriebene Steuerung von Kundenbeziehungen. Die tiefe Integration mit Microsoft 365, Power BI und Azure ermöglicht detaillierte Analysen, automatisierte Workflows und KI-gestützte Entscheidungsfindung. Typische Einsatzfelder sind die Betreuung von Firmenkunden mit komplexen Strukturen, Marketingkampagnen bei Produktwechseln oder die Automatisierung von Beratungs- und Serviceprozessen. Dank flexibler Skalierbarkeit eignet sich Dynamics 365 für regionale Institute ebenso wie für international agierende Banken.

>>> Mehr zu Microsoft Dynamics 365 

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr CRM-Projekt starten

Ein modernes CRM ist für Banken weit mehr als Technologie – es ist der Schlüssel zu effizienten Prozessen, regulatorischer Sicherheit und begeisterten Kunden. Wir begleiten Sie von der Strategie bis zur Umsetzung und darüber hinaus.

Martin Ehret
Partner bei Consileon
Martin.Ehret@consileon.de

 

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