Beratung für Banken und Finanzinstitute

Strategische Beratung und IT-Kompetenz für modernes Bankgeschäft

Portrait von Ralph Hientzsch
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Ralph Hientzsch

Geschäftsführender Gesellschafter Consileon Frankfurt und Schweiz
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Dr. Thilo Gaul

Geschäftsbereichsleiter Financial Services

Banken stehen heute vor der Aufgabe, ihr Geschäftsmodell in einem von Regulierung, Digitalisierung und wachsendem Wettbewerbsdruck geprägten Umfeld weiterzuentwickeln. Kunden erwarten nahtlose digitale Services, persönliche Beratung und schnelle Entscheidungen. Doch vielerorts treffen diese Anforderungen auf heterogene Systemlandschaften und komplexe, historisch gewachsene Prozesse. Die Folge sind anspruchsvolle Transformationsprogramme, die neben technologischem Know-how auch ein tiefes Verständnis der jeweiligen Banksegmente erfordern.

Consileon unterstützt Retail-, Private-, Corporate-, Institutional- und SME-Banken dabei, ihre Organisation, Prozesse und IT-Landschaften zukunftssicher auszurichten. Wir begleiten die Digitalisierung von Vertriebs- und Servicekanälen, die Einführung moderner CRM- und Kernbankensysteme, die Automatisierung von Kredit- und Investitionsprozessen sowie die Umsetzung regulatorischer und ESG-Anforderungen.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Projekterfahrung, fundierter Branchenexpertise und der Fähigkeit, komplexe Herausforderungen in tragfähige, effiziente und kundenorientierte Lösungen zu übersetzen.

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Branchenschwerpunkte

Consileon begleitet Banken aller Segmente bei der Modernisierung ihrer IT-Architekturen, der Automatisierung zentraler Wertschöpfungsprozesse und der Umsetzung regulatorischer Vorgaben. Für ein leistungsfähiges, integriertes und zukunftsfähiges Bankgeschäft.

Retail Banking

Consileon unterstützt Retailbanken dabei, ihre Vertriebs- und Serviceprozesse zu digitalisieren, Omnikanalstrategien umzusetzen und die Effizienz im Massenkundengeschäft zu steigern. Durch moderne IT-Architekturen, automatisierte Workflows und datenbasierte Kundenansprache werden Skalierbarkeit und Kundenzufriedenheit gleichermaßen verbessert. Mehr erfahren

Private Banking / Wealth Management

Consileon begleitet Banken und Vermögensverwalter bei der Digitalisierung und Individualisierung der Beratung für vermögende Privatkunden. Wir unterstützen bei der Einführung moderner CRM-Systeme, der Integration regulatorischer Anforderungen und der Entwicklung maßgeschneiderter, effizienter Kundenbetreuungsprozesse. Jetzt anfragen

Corporate Banking

Consileon berät Banken im Firmenkundengeschäft bei der Modernisierung ihrer Plattformen, der Automatisierung von Kredit- und Treasury-Prozessen sowie der Umsetzung regulatorischer Vorgaben. Unser Ziel: leistungsfähige, integrierte Lösungen für ein profitables und zukunftsfähiges Corporate Banking. Mehr erfahren

Institutional Banking / Asset Management

Consileon unterstützt institutionelle Anleger, Pensionskassen und Asset Manager bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle, der Automatisierung von Investment- und Reportingprozessen sowie der Umsetzung von ESG- und Compliance-Anforderungen. So entstehen transparente, effiziente und regelkonforme Strukturen im institutionellen Geschäft. Mehr erfahren

Geschäftskunden / SME Banking

Consileon begleitet Banken im Geschäftskundensegment bei der Digitalisierung von Kredit-, Zahlungsverkehrs- und Serviceprozessen sowie beim Aufbau integrierter CRM- und Vertriebsplattformen. Wir helfen, die Balance zwischen persönlicher Betreuung und effizienter Prozessautomatisierung im Mittelstandsgeschäft zu erreichen. Mehr erfahren

Private Banking Studie 2025

Anders als im Privat- oder Firmenkundengeschäft sind die Sparkassen im Private Banking mit einem Marktanteil von ca. 14 % nicht Marktführer in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet. Immer mehr Sparkassen haben jedoch die Attraktivität des Geschäftsfelds erkannt und positionieren sich zunehmend erfolgreich auf dem Markt für vermögende Kunden.

Die Consileon Studie „Private Banking 2025 – Stärken stärken!“ gibt Entscheidungsträgern der Sparkassen konkrete und relevante Impulse zum Ausbau ihrer Marktposition an die Hand.

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Unser Leistungsspektrum für Banken und Finanzinstitute

Consileon vereint tiefes Branchenwissen im Banking mit technologischer Exzellenz, um Banken und Finanzinstitute bei ihrer digitalen Transformation ganzheitlich zu begleiten. Unsere Beratung und maßgeschneiderten IT-Lösungen helfen dabei, Prozesse effizienter zu gestalten, Mitarbeiter zu entlasten, Kundenerlebnisse zu verbessern und Innovationen sicher sowie nachhaltig in den Markt zu bringen.

01
Data Driven Sales

Wachstums- und Effizienztreiber für Banken und Versicherer

In einer zunehmend datengetriebenen Welt stehen Banken und Versicherungen vor der Herausforderung, Vertrieb neu zu denken. Data Driven Sales ermöglicht es, Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen, individuelle Angebote in Echtzeit bereitzustellen und die Neukundengewinnung zu steigern. Mit dem Consileon Reifegradmodell datengetriebene Potenziale heben, Vertrieb optimieren & Kunden gezielter ansprechen.

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02
Regulatorik Radar

KI-Vertragsprüfung für DORA

Das KI-gestützte Regulatorik Radar unterstützt Banken gezielt bei der Prüfung von Verträgen im Kontext aktueller Regulatorik wie DORA. Die Lösung erkennt Compliance-Lücken, empfiehlt konkrete Maßnahmen und automatisiert zeitraubende Aufgaben. Prüfen Sie Dokumente und Verträge automatisch, erstellen Sie mit wenigen Klicks Berichte für Management und Aufsicht und erfüllen Sie Meldepflichten effizient. Ein integrierter Chatbot beantwortet gezielt Fragen zu regulatorischen Anforderungen und verweist direkt auf relevante Textstellen.

>>> Mehr zur KI-Vertragsprüfung

03
CRM & CX für Banken

360°-Kundensicht für Beratung, Service und Vertrieb

Ein modernes CRM ist der zentrale Bankarbeitsplatz: Es bietet eine 360°-Sicht auf Haushalte, Privat- und Firmenkunden und orchestriert die Kommunikation mit Kunden, Interessenten und Leads. Automatisierte Workflows steigern Effizienz in Vertrieb, Service und Marketing – von der Lead-Verteilung über digitale Antragsprozesse bis zu Cross- und Upselling-Kampagnen.

>>> Mehr zu CRM & CX

04
Beratung für Kapitalmärkte

Modernisierung von Handels-, Clearing- und Abwicklungsprozessen

Consileon unterstützt Banken, Asset Manager und andere Kapitalmarktakteure bei der Modernisierung ihrer Handels-, Clearing- und Abwicklungsprozesse sowie der Anpassung ihrer IT- und Systemlandschaft. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Strategie, Technologie und regulatorischem Know-how sorgen wir dafür, dass Ihr Wertpapiergeschäft effizient, compliant und zukunftssicher aufgestellt ist — von Trading über Settlement bis Reporting.

>>> Mehr zur Beratung für Kapitalmärkte

05
Zahlungsverkehr

Lösungen für Zahlungsverkehr & Liquiditätsmanagement

Consileon unterstützt Banken und Finanzdienstleister bei der Einführung moderner Zahlungsverkehrslösungen – von Echtzeit-Zahlungen (Instant Payments) über die Umstellung auf den Standard ISO 20022 bis zur Optimierung des Liquiditätsmanagements (Intraday-Liquiditätssteuerung, T+1-Settlement). Dabei begleiten wir Sie von der strategischen Planung über System- und Prozessmodernisierung bis zur Implementierung und operativen Umsetzung damit Zahlungsverkehr effizient, regulatorisch compliant und zukunftsfähig wird.

>>> Jetzt anfragen

Themen im Fokus

Abstraktes Bild mit roten und blauen Lichtern

Digitalisierung

Der Alltag unserer Gesellschaft wird zunehmend von der Digitalisierung beeinflusst. Während die Generation der Baby Boomer zunehmend Gefallen an der Digitalisierung findet, sind die Digital Natives es bereits gewohnt, jegliche Kommunikation und Geschäfte auch unterwegs von ihrem Smartphone aus steuern zu können.

Mann unterschreibt ein Vertrag

Post Merger Integration

Im Zuge einer zunehmenden Konsolidierung des Banken Marktes ist zu erwarten, dass die Anzahl der Zusammenschlüsse/Übernahmen in den kommenden Jahren signifikant ansteigen wird. Vor allem kleinere (Privat)Banken verfügen nicht über die kritische Masse, um langfristig eine ausreichende Rendite erwirtschaften zu können.

Aktuelle Studien und Veröffentlichungen

Neuigkeiten im Bereich Banken & Finanzinstitute

Vielfältige Gruppe von Geschäftsleuten sitzt in einem Konferenzraum mit Panoramablick bei Sonnenuntergang – Symbol für Diversität und Wettbewerbsstärke in der Finanzbranche

Diversität als Wettbewerbsfaktor in der Finanzbranche

Diversität stärkt die Finanzbranche:
Unterschiedliche Perspektiven schaffen bessere Entscheidungen. Mit gezielten Maßnahmen und dem Female Executive Club fördern wir Chancengleichheit und gestalten gemeinsam den Wandel.

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Ausgezeichnete Beratung für Banken

Bereits zum fünften Mal in Folge wurde Consileon vom Handelsblatt als Bester Unternehmensberater für Banken und Finanzdienstleister ausgezeichnet. Diese Anerkennung belegt unsere tiefgreifende Branchenexpertise und unser Engagement, Finanzinstitute mit wirkungsvollen Strategien, digitaler Exzellenz und nachhaltigem Beratungserfolg zu begleiten.

Ihr Experte für Banking

Erfolgreiche Transformation gelingt, wenn Strategie, Prozesse und Technologie Hand in Hand gehen. Wir begleiten Banken dabei, diese Zukunftsfähigkeit Schritt für Schritt zu realisieren – pragmatisch, effizient und kundenzentriert.
Ralph Hientzsch
Geschäftsführender Gesellschafter Consileon Frankfurt und Schweiz
+49 173 6540128
Ralph.Hientzsch@consileon.de
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Ihr Experte für Banking

Banken stehen vor der Aufgabe, Tradition und Innovation in Einklang zu bringen. Unser Anspruch ist es, komplexe Herausforderungen verständlich zu machen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die nachhaltig wirken.
Dr. Thilo Gaul
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