Vortrag auf dem BSI Customer Summit 2023

Unser Kunde OCC, ein Assekuradeur für die Versicherung von Oldtimern, Klassikern und Premiumfahrzeugen betreut mit seinem Account Manager Team deutschlandweit eine Vielzahl von Vermittlern. Damit dies mit wenigen Kollegen möglich ist, haben wir uns zwei Fragen gestellt:

1. Wie erschaffe ich mit Augmented Sales Intelligence regelmäßig wertvolle und als persönlich wahrgenommene Kundeninteraktionen (Touchpoints) und damit Aufmerksamkeit ohne Zeiteinsatz der Vertriebsmannschaft?
2. Wie erkenne ich diejenigen Accounts, bei denen genau jetzt eine menschliche Interaktion sinnvoll ist?

Diesen Fragen sind wir gemeinsam mit Olifer Haff, Head of Sales bei OCC Assekuradeur, in unserem Vortrag am BSI Customer Summit nachgegangen. Die Aufzeichnung können Sie hier sehen:

Wer kennt das nicht: In Websites sind Kontaktformulare eingebettet. Werden sie von Interessenten und Bestandskunden genutzt, erhält eine zentrale E-Mailadresse eine Info. Der E-Mailempfänger verteilt die E-Mail dann weiter, bestenfalls wird sie irgendwann im CRM-System erfasst. Wir zeigen, dass es eleganter geht.

Die fachliche Anforderung – Website und CRM werden integriert

• Der Website-Nutzer soll das bestehende Kontaktformular der Website weiter nutzen.
• Die Daten sollen automatisch an das CRM übertragen werden.
• Der Formularabsender erhält eine Bestätigungs-Email.
• Aus den Daten sollen im CRM neben Firmen- und Personeninformationen aber auch die Interessen aus dem Formular abgebildet werden.
• Es soll geprüft werden, ob der Nutzer bereits im CRM vorhanden ist, um Dubletten zu vermeiden.
• Es soll ein Geschäftsvorfall für die Gruppe „Vertrieb“ generiert werden. 
• Der Geschäftsvorfall soll im CRM weiter qualifiziert und einem Bearbeiter zugewiesen werden.
• Eingehende Anfragen sowie deren Bearbeitung soll nachvollziehbar und auswertbar sein.

Unsere Umsetzung mit TYPO3 und der BSI Customer Suite sehen Sie im untenstehenden Video!

BSI CX bietet alternativ auch eigene Landingpages, die in Customer Journeys eingebettet werden – die Demo zeigt, dass darüber hinaus weitere Datenquellen sehr einfach integriert werden können. 

Technischer Hintergrund

Folgende Systemkomponenten wurden genutzt:

• Auf Seiten der Website wurde ein TYPO3 in der Version 10.4.36 sowie die Extension Powermail genutzt. 
• In der BSI Customer Suite wurden die Module BSI CRM und BSI CXM verwendet.
• Der Aufruf des BSI CRMs erfolgt über eine REST-API

Für den Datenschutz wichtig: Die Daten werden im TYPO3 nicht länger vorgehalten, sie werden ausschließlich in der BSI Customer Suite verwaltet. 

Danke an toco3 für die TYPO3-seitige Unterstützung!