Beratung für Asset Management

Strategieberatung und Digitalisierung für Asset Manager und institutionelle Anleger

Asset Management zukunftsfähig gestalten

Die Asset-Management-Branche steht unter strukturellem Druck: Passive Strategien verdrängen aktives Management; 2024 überstiegen die verwalteten Vermögen in passiven Fonds erstmals jene in aktiven Strategien. Gleichzeitig wächst die Regulierungslast: DORA, SFDR, CSRD, T+1 und der EU AI-Act erzeugen erheblichen Anpassungsbedarf in Prozessen, IT-Systemen und Reporting-Strukturen. Institutionelle Anleger erwarten dabei unverändert individuelle Lösungen, maximale Transparenz und messbare ESG-Konformität, bei gleichzeitig steigendem Kostendruck.

Consileon unterstützt Asset Manager, Pensionskassen und institutionelle Anleger dabei, Geschäftsmodelle zukunftsfähig weiterzuentwickeln, Investment- und Reportingprozesse zu automatisieren und regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen – strategisch fundiert und operativ umsetzungsstark.

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Beratungsthemen und Lösungen für zukunftsfähiges Asset Management

Die Herausforderungen im institutionellen Asset Management lassen sich nicht isoliert lösen. Regulatorische Anforderungen greifen in Prozesse ein, Prozesse hängen an IT-Architekturen, IT-Architekturen entscheiden über Skalierbarkeit und Kostenstruktur. Wer nur an einzelnen Stellschrauben dreht, verliert den Zusammenhang.

Consileon begleitet Asset Manager und institutionelle Anleger ganzheitlich: von der Weiterentwicklung des Target Operating Models über die Automatisierung von Post-Trade-Prozessen bis zur regulatorisch konformen Implementierung von KI. Unser Anspruch ist nicht das Konzept allein, sondern die wirksame Umsetzung gemeinsam mit unseren Kunden.

01
Strategieberatung

Geschäftsmodell und Target Operating Model

Die Verschiebung hin zu passiven Strategien, sinkende Margen und steigende Kosten zwingen Asset Manager, ihre Geschäftsmodelle grundlegend zu überdenken. Target Operating Models (TOM) müssen an veränderte Marktbedingungen und technologischen Fortschritt angepasst werden. Gleichzeitig muss die Kostensituation verursachungsgerecht auf Produktebene heruntergebrochen werden, nur so lassen sich wirkungsvolle Maßnahmen für eine verbesserte Cost-Income-Ratio ableiten. Consileon unterstützt Entscheider dabei, ihr Operating Model strukturiert weiterzuentwickeln: mit klarer Segmentlogik, transparenter Produktkostenrechnung und einer Wertschöpfungskette, die konsequent auf Effizienz und Skalierbarkeit ausgerichtet ist. Make-or-buy-Entscheidungen auf Prozessebene werden faktenbasiert bewertet, von der Konzeption bis zur Umsetzung.

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02
Regulatorik

Nachhaltigkeitsregulatorik und ESG-Compliance

Nachhaltigkeit ist im Asset Management zur regulatorischen Mindestanforderung geworden, sie ist kein Marketingthema mehr, sondern eine operative Steuerungsaufgabe. SFDR-Klassifizierungen, CSRD-Reporting, EU-Taxonomie-Konformität, ESMA-Leitlinien für Fondsnamen und Greenwashing-Prävention erzeugen erheblichen Anpassungsbedarf in Produktgestaltung, Risikomanagement und Reporting-Infrastruktur. 68 % der institutionellen Investoren tun sich schwer, die Auswirkungen von ESG zu messen, die Datenverfügbarkeit bleibt die zentrale Herausforderung. Consileon verfügt seit 2018 über ein spezialisiertes Kompetenzteam für Nachhaltigkeitsfragen im Finanzmarkt. Wir unterstützen Asset Manager bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen: von der Produktklassifizierung nach SFDR über die doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach CSRD bis zur Integration von ESG-Daten in Investmentprozesse und Reporting-Systeme – praxisnah und regulatorisch belastbar.

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03
T+1 Settlement

Post-Trade-Transformation und T+1-Readiness

Ab dem 11. Oktober 2027 verkürzt sich der Abwicklungszyklus in der EU, Großbritannien und der Schweiz auf T+1: Handel, Clearing und Settlement müssen innerhalb eines Geschäftstags abgeschlossen sein. Das ist weit mehr als eine technische Anpassung – T+1 ist ein Stresstest für die gesamte Post-Trade-Infrastruktur. Liquiditätssteuerung, FX-Abwicklung, Cross-Border-Prozesse und Kapitalmaßnahmen müssen grundlegend neu gedacht werden. Wer jetzt nicht handelt, riskiert operative Engpässe, Settlement-Fails und regulatorische Meldepflichten. Consileon begleitet Asset Manager und Banken bei der T+1-Readiness: von der Prozessanalyse und Gap-Bewertung über das Redesign von Settlement- und FX-Prozessen bis zur technischen Umsetzung mit automatisierten, echtzeitfähigen Systemen. Strategisches Prozessdesign und präzise Umsetzung sind dabei entscheidend, nicht nur Technologie.

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04
KI-Beratung

Künstliche Intelligenz, Automation & Analytics

KI verändert das institutionelle Asset Management auf der Ertrags- wie auf der Kostenseite: automatisierte Investmentprozesse, KI-gestützte Risikoanalysen, intelligentes ESG-Datenmanagement und automatisiertes regulatorisches Reporting. Auch die Tokenisierung von Assets, bis hin zur vollständigen Verlagerung der Verwahrkette in die Blockchain, gewinnt für institutionelle Anleger zunehmend an Bedeutung. Entscheidend ist dabei nicht die Technologie allein, sondern ihre governance-konforme Einbettung in bestehende Prozesse und regulatorische Anforderungen. Consileon unterstützt Entscheider dabei, KI gezielt und nutzbringend einzusetzen: mit einer belastbaren Datenbasis, klar definierten Anwendungsfällen und einer Implementierung, die den Anforderungen des EU AI-Act und der BaFin standhält. Aus isolierten KI-Experimenten werden so skalierbare, kontrollierte Lösungen, die echten Mehrwert liefern.

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05
Compliance

Regulatorik und der Consileon Compliance Manager

Die regulatorische Verdichtung im Asset Management nimmt kontinuierlich zu: DORA, MaRisk, NIS-2, DSGVO und der EU AI-Act stellen Governance-, IT- und Kontrollsysteme unter wachsenden Druck. Gleichzeitig steigt der Aufwand, bestehende Regelwerke fortlaufend zu interpretieren, umzusetzen und revisionssicher zu dokumentieren – bei zunehmend knappen personellen Ressourcen. Wer Regulatorik nur als Kostenfaktor begreift, verpasst die Chance, sie als Steuerungsinstrument zu nutzen. Consileon unterstützt Asset Manager und institutionelle Anleger bei der systematischen Integration von Compliance-Anforderungen in Prozesse und Systeme. Mit dem Consileon Compliance Manager steht dabei ein KI-gestütztes Eigenprodukt zur Verfügung: Es erkennt regulatorische Änderungen automatisiert, gleicht sie mit internen Dokumenten ab, schlägt konkrete Maßnahmen vor und sichert revisionssichere Dokumentation – für DORA, MaRisk und weitere Regelwerke. Der Compliance Manager reduziert manuellen Aufwand, verkürzt Time-to-Compliance und macht Regulatorik beherrschbar.

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Neuigkeiten im Asset Management

Moderne Stadtarchitektur mit visualisierten Datenflüssen, symbolisch für T+1 Thematik

T+1 Settlement in Europa

T+1 kommt: Die EU verkürzt den Abwicklungszyklus für Wertpapiergeschäfte – in unserem Beitrag beleuchten wir die Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren der T+1-Transformation – und zeigen, wie Consileon Unternehmen dabei ganzheitlich unterstützt.

Person betrachtet digitale Finanz- und Marktdaten auf großem Display, symbolisch für T+1 in Europa

T+1 in Europa: Von der Ankündigung zur Umsetzung

T+1 ist Realität und stellt die Finanzbranche auf den Prüfstand.
Mit der neuen EU-Roadmap beginnt die konkrete Umsetzungsphase des verkürzten Abwicklungszyklus. Was das für Prozesse, Technologie und Organisation bedeutet und wie Consileon Sie durch diese Transformation begleitet, lesen Sie in unserem Beitrag.

Sanduhr vor Bildschirmen, symbolisch für Stress für Banken durch T+1

Nur noch ein Tag: Stress-Test für Banken und Asset-Manager

Ab dem 11. Oktober 2027 tickt die Uhr schneller! Der Abwicklungszyklus verkürzt sich auf T+1. Innerhalb eines Geschäftstags müssen künftig Handel, Clearing und Settlement abgeschlossen sein. Das stellt Post-Trade-Prozesse, IT-Systeme und Marktteilnehmer vor neuen Herausforderungen.

Pflanze wächst aus gestapelten Münzen auf einem Tisch, symbolisch für ESG im Asset Management

ESG im Asset Management: Pflicht oder Chance?

ESG ist im Asset Management längst kein Nischenthema mehr, doch zwischen strengeren Regulierungen und wachsender Skepsis steht die Branche vor einem Wendepunkt. Wird ESG zur reinen Pflichtübung oder zum strategischen Wettbewerbsvorteil? Unser Beitrag beleuchtet aktuelle Entwicklungen, Chancen für innovative Ansätze und zeigt, wie nachhaltige Investments echten Mehrwert schaffen können.

Gruppenbild ESG Award 2024

ESG Transformation Award 2024

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzindustrie. Kürzlich wurden beim „ESG Transformation Award“ herausragende Initiativen ausgezeichnet.

ahaufnahme eines Geschäftsmannes, der einen Stift in der Hand hält und auf Finanzunterlagen mit einem Finanznetzwerkdiagramm zeigt.

Asset Manager – auf dem Weg zur Kooperationsplattform?

Die Faktoren Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Plattformökonomie haben auch in der Asset-Management-Branche zu Markteintritten technisch orientierter Start-ups (Fintechs) geführt, die mit neuen Ansätzen versuchen, Marktanteile zu gewinnen.

auf einem weißen Hintergrund ist aus Papier geschnittene Abbildung von der Erde, worauf Holzwürfel liegen die das Wort ESG zusammen bilden

Nachhaltigkeitsregulatorik fordert Asset Manager – ein Ausschnitt

Nachhaltigkeit im Asset Management ist in den letzten Jahren verstärkt zur Mindestanforderung geworden. Unter dem Stichwort ESG müssen Asset Manager dabei nicht nur Anpassungen des Produktuniversums vornehmen, sondern sich verstärkt Risikomanagement und Prozessoptimierung widmen. Auch vertrieblich ist das Thema  Sustainable Finance anspruchsvoll. Consileon verfügt über ein Expertenteam, das Ihnen zum Austausch und zur Projektumsetzung zur Verfügung steht.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Asset Management zukunftsfähig aufstellen!

Ansprechpartner Consileon, Werner Spanier

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Werner Spanier
Senior Partner bei Consileon
+49 172 1535646
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